For å opprette en oppgave klikker du på plusstegnet øverst i fanen. Uansett hvor du er i programmet vil du ha tilgang til denne knappen.
Her velger du mellom enkel eller avansert registrering:
Du kan også gå til Oppgaver og trykke + Ny oppgave på ønsket dato
Opprette repeterende oppgaver
En repeterende oppgave kan du enten opprette gjennom oppdragsavtalen, eller ved å opprette en enkeltoppgave og sette den som repeterende.
- Klikk på plusstegnet
-
Velg ønsket dato og intervall for å gjøre oppgaven repeterende. Denne finner du nederst i kalenderen, under tallene.
Jeg vil opprette repeterende oppgaver for mva-terminer
Du kan også velge at en repeterende oppgave skal følge mønsteret til mva-terminene:
- 10. februar
- 10. april
- 10. juni
- 31. august
- 10. oktober
- 10. desember
Valget finner du inne på kalenderen når du oppretter en ny oppgave:
Sjekkpunkt: Opprett delmål eller kontrollpunkter
En oppgave kan ha ett eller flere sjekkpunkter. Dette kan sees på som delmål, eller kontrollpunkter innad i en oppgave. Har du for eksempel en oppgave som skal løses av flere eller av et team? Da kan du, for eksempel, legge inn sjekkpunkter for hver ansatt som er involvert.
Du må være i avansert registreringsmodus for å kunne legge til sjekkpunkter
Du kan se status på sjekkpunkter i en Oppgave.
Du ser også status på kontrollpunkter i oppgavelinja for hver oppgave:
Ved å legge en repeterende oppgave inn på kategori i tillegg til kunde, vil du se oppgavefristene i oversiktsbildet. Vi anbefaler alltid å knytte oppgaver opp mot kategori, slik at fanen Oversikt gir deg mest mulig informasjon på en presis og effektiv måte. Samtidig gjør dette at vedlegg som lastes opp på oppgaver også havner inn i den valgte kategorien.