Når du oppretter en ny kunde vil du når du klikker Lagre få opp et spørsmål om du vil opprette en oppdragsavtale med en gang. Velg Ja for å starte prosessen.
Du kan også klikke deg inn på kundens kundeside, og deretter klikke Oppdragsavtale og Ny oppdragsavtale.
Start med å sjekke firmainformasjon
Dersom selskapet er oppført i Brønnøysundregistrene henter Taskline aktuell informasjon og forhåndsutfyller denne for deg.
Du kan også fylle inn informasjon selv.
Her kan du også aktivere ønskede tags på firmaet.
Følg stegene gjennom
Hvor mange steg du må fylle ut, avhenger av hvor mange du har i oppdragsavtalemalen din. Les om hvordan du tilpasser den her.
Du kan også legge til tilpassede oppgaver til denne kunden underveis. Trykk da på + Ny oppgave under ønsket kategori.
Siste steg: eSignering
For å komme til siste steg, eSignering, må du ha fylt ut all nødvendig informasjon. Har du glemt noe, vil Taskline varsle deg. Får du opp en slik validering, klikker du deg inn på stegene med mangler og legger inn det som mangler.:
Når alt er på plass, får du en oppsummering på siste steg.
Her velger du også om oppdragsavtalen skal aktiveres med en gang. Det gjør du ved å velge Ja, samt trykke på knappen Aktiver oppdragsavtale. Når dette er gjort, legger oppgavene du har generert i denne oppdragsavtalen seg til i oppgavelista di.
Du kan også aktivere senere. Da svarer du Nei i feltet Aktiver oppdragsavtale. Dette kan du gjøre dersom du for eksempel vil innhente signatur fra kunden før du aktiverer avtalen. Du kan da gå tilbake hit når dere er klare til å aktivere avtalen.
Du velger også her om du vil sende avtalen til eSignering.
Klikker du Ja på om oppdragsavtalen skal signeres elektronisk, aktiveres knappen Aktiver og send til eSignering. Da sendes det en e-post ut til vedkommende om å signere oppdragsavtalen. Det sendes også SMS, dersom du har lagt inn telefonnummer på denne personen.
Taskline sender varsel til den som har opprettet oppdragsavtalen:
- Dersom du har både aktivert og sendt en avtale til signering, får du umiddelbart varsel i varselssenteret oppe til høyre, når avtalen er signert.
- Dersom du sender en avtale til signering uten å aktivere den, får du varsel mandag morgen dersom denne har blitt signert.
Du får enkelt oversikt over status på signering av oppdragsavtaler under Byrårapporten.
Jeg skal lage en oppdragsavtale i Taskline som erstatter en avtale som er laget fra før (i annet program)
Skal du lage en avtale i Taskline som erstatter en annen avtale? Da må du huske at Taskline genererer oppgaver fra den datoen du setter i feltet Oppstartsdato.
Ønsker du å bare få oppgaver som gjelder framover? Da må du legge inn dagens dato (eller en dato i framtiden) som dato oppdragsavtalen skal gjelde fra:
Du får enkelt oversikt over status på signering av oppdragsavtaler under Byrårapporten.