Oppe i menyraden finner du Varsler:
Her får du beskjed om viktige hendelser. Det kan være at oppdragsavtaler er signert, tilganger du har fått eller opplastninger som er fullført.
Varslene sorteres på om de er nye eller om du har lest dem. Trykk på Flere varsler nederst i lista for å se flere:
Flere varsler
Inne på Flere varsler kan du filtrere hva du vil se på. Bruk filterknappen til høyre for å finne et spesifikt varsel:
Hvor finner jeg varslene mine?
Du finner varslene dine på to steder:
- i varselikonet i toppmenyen
- på siden Varsler i Taskline
Når du får et nytt varsel, oppdateres varselikonet automatisk slik at du ser antall uleste varsler og de siste varslene dine.
Hvem får varsler?
Varsler sendes til brukeren som er relevant for hendelsen. Det kan for eksempel være:
- Regnskapsføreren som får tildelt en oppgave.
- Brukere som blir nevnt eller valgt som mottakere i en kommentar.
- Regnskapsføreren som får tildelt eller fjernet et firma.
- Brukeren som lastet opp en fil eller import.
- Den som eier eller opprettet en e-signatur.
- Brukeren som får en timeliste avvist.
Et varsel regnes som lest eller ulest per mottaker. Det betyr at hvis flere brukere får samme varsel, kan én bruker ha lest det mens en annen fortsatt har det som ulest.
Når får jeg varsler?
Du får normalt ett varsel per handling eller hendelse. For eksempel får du ett varsel når en oppgave tildeles deg, eller når en kommentar opprettes med deg som mottaker.
Noen varsler styres av automatiske prosesser, for eksempel varsler om utløpte e-signaturdokumenter eller signerte kontrakter som ikke er aktivert.
Typer varsler
| Hendelse | Når får du varsel? | Hvem får varselet? | Hvor sendes du når du åpner varselet? |
|---|---|---|---|
| Oppgave tildelt | Når en oppgave blir tildelt en regnskapsfører. Du får ikke varsel hvis du tildeler oppgaven til deg selv. | Regnskapsføreren som får oppgaven | Oppgaven |
| Kommentar på oppgave | Når noen oppretter en kommentar og velger eller nevner deg som mottaker | Taggede brukere | Oppgaven |
| Firma tildelt | Når et firma blir tildelt en regnskapsfører | Brukeren som får tilgang | Kundesiden |
| Firma fjernet | Når et firma fjernes fra en regnskapsfører | Brukeren som mister tilgang | kundesiden |
| Kunngjøring for firma | Når Taskline finner en relevant kunngjøring for et firma | Oppdragsansvarlig på kunden | Kunngjøring hos Brønnøysundregistrene |
| Masseopplasting startet | Når behandling av en masseopplasting eller import starter | Brukeren som startet opplastingen | Status for import |
| Masseopplasting fullført | Når behandling av en masseopplasting eller import er ferdig | Brukeren som startet opplastingen | Status for import |
| ZIP- eller filbehandling | Når det kommer en statusoppdatering fra filopplastingen | Brukeren som lastet opp filen | Fil- eller importstatus |
| AML-/PEP-oppdatering | Når en AML- eller PEP søk får et treff | Oppdragsansvarlig på kunden | PEP/AML søkside |
| Timeliste avvist | Når en timeliste blir avvist | Brukeren som førte timene | Timeliste eller timeregstreringen som ble avvist |
| Fakturagenerering feilet | Når generering av fakturagrunnlag feiler | Brukeren som opprettet fakturagrunnlaget | Liste over feilede fakturaoverføringer |
| Fødselsnummer stemmer ikke | Når signering viser at signants fødselsnummer ikke stemmer med lagret fødselsnummer | Signant, og den som sendte dokumentet til signering | E-signaturdokument |
| E-signatur fullført | Når et e-signaturdokument eller kontraktsdokument er signert | Den som opprettet dokumentet | E-signaturdokument eller kontraktsdokument |
| E-signatur utløpt | Når et e-signaturdokument eller kontraktsdokument har utløpt | Den som opprettet dokumentet | E-signaturdokument eller kontraktsdokument |
| Signert kontrakt ikke aktivert | Når en signert kontrakt ikke er aktivert | Den som opprettet kontrakten | Kundens oppdragsavtale-side |
| Dokument nær utløp eller utløpt | Når en automatisk kontroll finner et utløpt eller nær utløpt e-signaturdokument. | Den som sendte dokumentet til signering | E-signaturdokument |
E-signatur: e-post, SMS og app-varsler
Invitasjoner til e-signering sendes ikke som app-varsler i Taskline. De sendes som e-post og/eller SMS til personene som skal signere. Dette gjelder også påminnelser til signanter.
Hvis en signeringsforespørsel fortsatt ikke er signert etter mer enn 7 dager, og den ikke er eldre enn 45 dager, vil Taskline sende påminnelser på e-post/SMS ukentlig.
Disse påminnelsene oppretter ikke varsler i varseloversikten i Taskline.
Du kan likevel få app-varsler knyttet til e-signatur når:
- et dokument er ferdig signert
- et dokument har utløpt
- en signert kontrakt ikke er aktivert
- det er avvik mellom signers fødselsnummer og lagret fødselsnummer
Hvorfor har jeg ikke fått et varsel?
Det kan være flere grunner til at du ikke ser et varsel:
- hendelsen sendes kun som e-post eller SMS, for eksempel invitasjoner og påminnelser til e-signering
- du var ikke mottaker av varselet
- du tildelte en oppgave til deg selv. det oppretter ikke varsel
- varselet er allerede lest
- hendelsen gjelder en automatisk prosess som bare oppretter varsel når bestemte kriterier er oppfylt
Oppsummert
Varsler i Taskline hjelper deg å følge med på viktige hendelser som oppgaver, kommentarer, firmaendringer, opplastinger, timelister, fakturaer, AML/PEP og e-signaturstatus.
E-signaturinvitasjoner og ukentlige påminnelser til signere sendes derimot som e-post/SMS, og vises ikke som app-varsler med mindre hendelsen også er en av varseltypene som er beskrevet over.
Flere varsler
Inne på Flere varsler kan du filtrere hva du vil se på. Bruk filterknappen til høyre for å finne et spesifikt varsel: