Å opprette en kunde gjør du ved å gå til Byrå - Kunder. Trykk på + Opprett kunde:
Du kan også importere kunder.
Fyll ut informasjonen
- Begynn å skrive inn kundens navn, og systemet vil søke i Brønnøysundregisteret etter kundenavnet. Velg ønsket kunde. Da fylles firmaopplysninger inn automatisk fra Brønnøysundsregisteret:
- Du må nå legge inn hvilken Avdeling kunden skal tilhøre. Medarbeidere med tilgang til avdelingen kunden ligger i, vil kunne finne og jobbe med kunden.
- Du kan også legge inn:
- Kundenummer: Dette er et valgfritt felt. Les mer om dette i Endre informasjon om kunde.
- Kundens logo: Denne vises på kundesiden. Taskline støtter filformatene jpg, jpeg og png.
- Regnskapsprogrammer: Legg inn hva kunden bruker.
- Tags
- Klikk Lagre for å lagre kunden. Kunden vil da ligge under Kunder i venstre kolonne og under Alle kunder øverst til høyre. Om du klikker på kunden fra Alle kunder, kommer du til Kundesiden for denne kunden.
- Når kunden er lagret, vil du få spørsmål om du ønsker å lage en oppdragsavtale.