Å opprette en kunde gjør du ved å gå til Byrå - Kunder. Trykk på + Opprett kunde:
Du kan også importere kunder.
Fyll ut informasjonen
- Begynn å skrive inn kundens navn. Velg ønsket kunde. Da fylles firmaopplysninger inn automatisk fra Brønnøysundsregisteret:
- Du må nå legge inn hvilken Avdeling kunden skal tilhøre.
- Du kan også legge inn
- Kundenummer: Les mer om dette i endre informasjon om kunde.
- Kundens logo: Denne vises på kundesiden. Taskline støtter filformatene jpg, jpeg og png.
- Regnskapsprogrammer: Legg inn hva kunden bruker.
- Tags
- Klikk Lagre for å lagre kunden. Kunden vil da ligge under Kunder i venstre kolonne og under Alle kunder øverst til høyre. Kunden har også fått sin egen Kundeside.