I e-læringskurset Oppdragsavtale i Taskline viser vi deg hvordan du redigerer eller lager egne maler.
Trenger ditt regnskapsbyrå ulike oppdragsavtalemaler for ulike kundegrupper? Ikke noe problem!
Ta utgangspunkt i eksisterende maler eller lag fra bunnen av
Du oppretter flere maler ved å gå til Innstillinger - Oppdragsavtale.
Du kan ta utgangspunkt i Taskline sin standardmal (eller andre maler du har laget) ved å trykke på de tre prikkene til høyre for malen, eller så kan du lage en ny mal ved å rykke på + legg til mal.
Les mer om hvordan du lager egne maler og tilpasser dem her.
Ha oversikt over hvilke kunder som bruker hvilke maler
Når du har tatt i bruk en mal på en kunde, vil du kunne se i oversikten hvilke kunder som bruker malen. Klikk på lenken på hvor mange kunder som malen er i bruk hos. Da får du opp oversikt over hvilke kunder det gjelder.