Det ligger inne en standard mal for Oppdragsavtalen. Den kan enkelt tilpasses byråets ønsker. Det gjør du ved å gå til Innstillinger - Oppdragsavtale. Her kan du også opprette flere maler.
Legg til ny mal
- Trykk på Legg til mal. Du kan da velge om du opprette en ny tom mal eller ta utgangspunkt i en eksisterende mal i Tasklines bibliotek.
- Velg Opprett mal. Gi denne et navn og eventuelt en beskrivelse.
- Du kommer nå inn i malbyggeren. Denne vil alltid inneholde Steg 1: Firmainformasjon og Steg 2: Om oppdraget. Disse kan du ikke endre.
- Øverst i malbyggeren har du alltid knappene Forhåndsvis, Lagre kladd og Publiser mal tilgjengelig.
- Trykker du på Forhåndsvis kan du se hvordan malen vil se ut basert på det du har lagt inn til nå.
- Lagre kladd lagrer arbeidet ditt underveis.
- Publiser mal gjør malen din tilgjengelig for bruk.
- Til høyre ser du rekkefølgen på stegene i malen. Du kan opprette nytt steg, endre tittel på steget eller endre rekkefølge på stegene:
- Etter du har opprettet et nytt steg, må du legge til en seksjon. En seksjon er en inndeling av et steg. Lager du for eksempel steget Bokføring, kan du lage seksjonen Mva.
- En seksjon består igjen av elementer. Du kan velge mellom disse:
- Tekstfelt: inputfelt for tekst som du må fylle ut når du oppretter avtalen. Du kan velge å sette inn en forhåndsutfylt tekst. Denne kan du eventuelt endre på under utarbeidelse av arbeidsavtalen.
- Tekstboks: større inputfelt for tekst enn tekstfelt. Dette fyller du ut når du oppretter avtalen. Her vil inputboksen gå over flere linjer og passer best der du skal fylle inn mye tekst. Du kan velge å sette inn en forhåndsutfylt tekst. Denne kan du eventuelt endre på under utarbeidelse av arbeidsavtalen.
- Flervalg: Her kan du forhåndsbestemme ulike valg du må ta stilling til når du oppretter avtalen. Et typisk eksempel kan være spørsmål om hvem som skal fakturere kunder. Valgene du setter inn er Regnskapsfører, Kunden eller Andre. Valgene blir da presentert som tre ulike knapper i malen.
-
Nedtrekksvalg: Annen variant av Flervalg. Her er valgene presentert som en nedtrekksliste, og ikke som knapper.
- NB! Du kan lage undernivåer for Flervalg og Nedtrekksvalg. For eksempel når man velger alternativ A, så utløses en ny valgliste som underelement. Velger man alternativ B, får du et annet valg. Taskline støtter inntil fire undernivåer på én mal.
- Datovelger: Gir deg mulighet til å sette inn dato i avtalen.
- Fritekst: Her kan du legge inn en fast statisk tekst til informasjon i vatalen. Feltet er ikke redigerbart når du oppretter avtalen.
- Oppgaveskjema: Dette velger du når du skal legge inn faste oppgaver i malen. Du velger selv hvor mye informasjon om oppgaven som skal være forhåndsutfylt.