Oppgavemaler: For oppgaver du ikke oppretter fra oppdragsavtalen

Oppgavemaler kan du bruke på oppgaver som ikke opprettes fra oppdragsavtalen. Kanskje har dere noen faste punkter som gjelder flere?

Et eksempel på en slik oppgave kan være rådgivning i forbindelse med investering.

Slik oppretter du Oppgavemal

1. Gå til Innstillinger - Oppgavemaler.
2. Her kan du opprette Mappe for å bedre holde oversikt over oppgavemalene dine. Trykk på + Ny Mappe. Legg inn ønsket navn på mappa.
   
3. For å opprette en oppgavemal trykker du på + Ny mal. Du får da opp dette bildet:
   
4. Her fyller du inn ønsket informasjon med tittel, velger om det skal være en repeterende oppgave ved å velge dato og repetisjonsintervall, knytter oppgaven til en kategori og legger ved eventuelle vedlegg. Legg ved en beskrivelse i Notat om ønskelig. Du kan også knytte til Sjekkpunkt. Avslutt med Lagre.
5. Nå som malen er lagret, kan du bruke den til å opprette en oppgave. Du må opprette i Avansert modus. Trykk på Velg mal. Du får opp liste med både mappene og oppgavemalene du har opprettet:
   
6. Avslutt med Lagre.