Med avstemming kan du hente inn KS-komplett-maler direkte på oppgaven, lagre filen i kundens filarkiv og gjenbruk den på tvers av terminer – uten å starte på nytt hver gang.
Forutsetninger
Før du starter, se etter knappen Avstem under Handlinger på en tilfeldig oppgave.
Ser du ikke knappen? Ta kontakt med oss, så aktiverer vi funksjonen for deg. Det tar normalt bare noen minutter å aktivere.
Taskline har integrasjon med KS-komplett. Systemet gjenkjenner automatisk om byråets organisasjonsnummer er registrert som abonnent hos Regnskap Norge, og viser da tilgjengelige KS-komplett-maler i listen når du oppretter en ny avstemming. Vi oppdaterer malene i januar hvert år.
Slik oppretter du en ny avstemming
- Åpne oppgaven og finn seksjonen Avstemming i høyremenyen. Trykk på Avstem.
- Velg riktig mal fra nedtrekkslisten, og ønsket filplassering i kundens filarkiv. Taskline viser en forhåndsvisning av stien der filen vil bli lagret. Huk av boksen for å endre filnavne, og tast ønsket navn i feltet.
- Avslutt med Add/Legg til, og filen vil lagres på oppgaven.
Etter lagring vil avstemmingsfilen vises under avstemming:
Slik redigerer du avtemmingsskjemaet
Nå som avstemmingsskjemaet er lagt til i oppgaven og i kundens filarkiv, kan du åpne den, enten fra oppgaven eller filrkivet.
Trykk på filen i oppgaven for å åpne den. Skjemaet åpnes i Excel via Tasklines innebygde Office-integrasjon, direkte i nettleseren eller skrivebordsprogrammet ditt.
Første gangen vil du få opp denne dialogboksen - om du markerer "Tillat alltid" før du går videre, vil du bli sendt rett inn i excel neste gang.
Slik lagrer du endringer: Gjør endringene dine i Excel, og kryss ut filen når du er ferdig. Excel spør da om du vil lagre – trykk Ja. Endringene lagres direkte tilbake i Taskline:
Du kan også åpne og redigere filen via kundens filarkiv på den plasseringen du valgte da du opprettet skjemaet. Alle med tilgang til kunden kan åpne og redigere Excel-filene.
Gjenbruk på tvers av terminer
Avstemmingsskjemaet du kobler til en gjentagende oppgave, følger automatisk med til alle fremtidige repetisjoner av den samme oppgaven. Du trenger ikke opprette et nytt dokument for hver termin – bare fortsett utfyllingen der du slapp sist neste gang oppgaven dukker opp. (OBS: dersom du oppdaterer/oppretter en ny oppdragsavtale kan dette påvirke serien og stoppe filen fra å dukke opp på neste oppgave - men filen ligger fortsatt i filarkivet til kunden.)
Tips: Bruk samme dokument gjennom hele året og fyll på med tall for hver termin. Det gir deg full historikk samlet på ett sted.
Egne maler med regnskapsdata
Taskline henter ikke inn regnskapsdata automatisk – alle tall må fylles ut manuelt. Har du derimot en egen løsning som eksporterer regnskapsdata til Excel-maler, kan du laste opp disse direkte i Taskline.
Du kan laste opp egne Excel-filer på to måter:
- Last opp filen som et vedlegg direkte på oppgaven.
- Last opp filen i kundens filarkiv på ønsket plassering.
Merk: Filer lastet opp som vedlegg på en oppgave følger ikke med automatisk til fremtidige repetisjoner, slik skjemaer opprettet via Avstemming-funksjonen gjør. Ønsker du gjenbruk på tvers av terminer, anbefaler vi å bruke vår innebygde løsning. Du kan derimot finne filen i filarkivet og redigere så mange ganger du vil.