Med avstemming kan du hente inn KS-komplett-maler direkte på oppgaven, lagre filen i kundens filarkiv og gjenbruk den på tvers av terminer – uten å starte på nytt hver gang.
Forutsetninger
Før du starter se etter knappen + Ny avstemming i høyremenyen på oppgaver.
Ser du ikke knappen? Ta kontakt med oss, så aktiverer vi funksjonen for deg. Det tar normalt bare noen minutter, å aktivere.
Taskline har integrasjon med KS-komplett. Systemet gjenkjenner automatisk om byråets organisasjonsnummer er registrert som abonnent hos Regnskap Norge, og viser da tilgjengelige KS-komplett-maler i listen når du oppretter en ny avstemming. Vi oppdaterer malene som normalt oppdateres i januar hvert år.
Slik oppretter du en ny avstemming
- Åpne oppgaven og finn seksjonen Avstemming i høyremenyen. Trykk på +Ny avstemming.
- Velg riktig mal fra nedtrekkslisten, og ønsket filplassering i kundens filarkiv. Taskline viser en forhåndsvisning av stien der filen vil bli lagret.
- Trykk Neste, og gi filen et navn i feltet som dukker opp. Trykk deretter Lagre.
Etter lagring vil avstemmingsfilen vises som en grønn boble:
Slik redigerer du avtemmingsskjemaet
Nå som avstemmingsskjemaet er lagt til i oppgaven og i kundens filarkiv, kan du åpne den.
Trykk på den grønne boblen for å åpne filen. Skjemaet åpnes i Excel via Tasklines innebygde Office-integrasjon, direkte i nettleseren eller skrivebordsprogrammet ditt.
Slik lagrer du endringer: Gjør endringene dine i Excel, og lukk eller kryss ut filen når du er ferdig. Excel spør om du vil lagre – trykk Ja. Endringene lagres direkte tilbake i Taskline.
Du kan også åpne og redigere filen via kundens filarkiv på den plasseringen du valgte da du opprettet skjemaet. Alle med tilgang til kunden kan åpne og redigere Excel-filene.
Gjenbruk på tvers av terminer
Avstemmingsskjemaet du kobler til en gjentagende oppgave, følger automatisk med til alle fremtidige repetisjoner av den samme oppgaven. Du trenger ikke opprette et nytt dokument for hver termin – bare fortsett utfyllingen der du slapp sist neste gang oppgaven dukker opp. (OBS: dersom du oppdaterer/oppretter en ny oppdragsavtale kan dette påvirke serien og stoppe filen fra å dukke opp på neste oppgave - men filen ligger fortsatt i filarkivet til kunden.)
Tips: Bruk samme dokument gjennom hele året og fyll på med tall for hver termin. Det gir deg full historikk samlet på ett sted.
Egne maler med regnskapsdata
Taskline henter ikke inn regnskapsdata automatisk – alle tall må fylles ut manuelt. Har du derimot en egen løsning som eksporterer regnskapsdata til Excel-maler, kan du laste opp disse direkte i Taskline.
Du kan laste opp egne Excel-filer på to måter:
- Last opp filen som et vedlegg direkte på oppgaven.
- Last opp filen i kundens filarkiv på ønsket plassering.
Merk: Filer lastet opp som vedlegg på en oppgave følger ikke med automatisk til fremtidige repetisjoner, slik skjemaer opprettet via Ny avstemming-funksjonen gjør. Ønsker du gjenbruk på tvers av terminer, anbefaler vi å bruke vår innebygde løsning. Du kan derimot finne filen i filarkivet og redigere så mange ganger du vil.