Vi har lansert en ny funksjon i Taskline som gjør det enklere å innhente og håndtere
egenerklæringer fra kundene dine – helt uten manuell papirflyt eller eksterne
signeringsverktøy.
Hva er nytt?
Du kan nå sende en egenerklæring direkte fra kundekortet i Taskline. Kunden mottar en
sikker lenke på e-post, fyller inn nødvendig informasjon og signerer med BankID. Den
signerte erklæringen lagres automatisk i Taskline som en PDF og er tilgjengelig når du
trenger den.
Dette kan du gjøre
- Send egenerklæring direkte fra kundekortet – velg kontaktperson, bekreft e-postadressen og send med ett klikk
-
Kunden fyller ut og signerer digitalt – et enkelt skjema i flere steg, med forhåndsutfylt
informasjon fra Taskline og Brønnøysundregistrene. Det er også mulig for kunden å
laste opp firmaattest. Signeringen skjer med BankID -
Følg med på status – se om erklæringen er sendt, venter på signering, signert eller
utløpt – direkte på kundekortet -
Send påminnelse – hvis kunden ikke har signert, kan du sende en påminnelse med ett
klikk -
Historikk – alle tidligere erklæringer lagres og er tilgjengelige i en oversikt på
kundekortet
Slik fungerer flyten
- Du åpner kundekortet og går til fanen Egenerklæring
- Klikk Send AML-erklæring, velg kontaktperson og bekreft e-post
- Kunden mottar en e-post med en sikker lenke (gyldig i 7 dager)
-
Kunden fyller ut skjemaet og signerer med BankID
- Den signerte PDF-en lagres automatisk i Taskline, og du får en e-postvarsling om at den
er signert
Nyttig å vite
- Lenken er gyldig i 7 dager fra den ble sendt. Etter utløp kan du sende en ny forespørsel.
- Kunden kan lagre og fortsette senere via den samme lenken så lenge det er innenfor 7
dager. - Når du sender en ny egenerklæring til en eksisterende kunde, flyttes den gamle til
historikken med status Erstattet.
Har du spørsmål om den nye funksjonen? Ta kontakt med oss på support.