På kundesiden får du regnskapsbyråets oversikt over hver enkelt kunde. Her finner du informasjon, funksjoner og innstillinger knyttet til kundens profil.
Du finner kundesiden ved å klikke deg inn på kundens navn i oversiktsbildet. Du når også kundesidene via feltet Alle kunder øverst til høyre.
Slik er kundesiden bygd opp
- Informasjon om kunden. Her kan du slå opp kunden i Proff eller Brønnøysundsregisteret.
- Meny med de mest bruke modulene på denne siden: Dashboard, Oppgaver, Filarkiv, eSignering og Oppdragsavtale
- Flere moduler knyttet til denne kunden: Kundenotat, repeterende oppgaver, rutinekontroll, risikovurdering, kunngjøringer, aksjonærer, reelle rettighetshavere og Fakturagrunnlag.
- Oppdragsansvarlig: Her ser du hvem som er oppdragsanvsarlig på denne kunden. Du kan bytte ved å trykke på Legg til. Velg hvem som skal være oppdragsansvarlig.
- Medarbeidere som jobber på kunden
- Kontaktpersoner hos kunden
- Tilknyttede kunder: Her kan du legge inn andre kunder som er tilknyttet denne kunden. Dette er kun ment til å holde oversikt.
Du kan stjernemerke kunder du jobber mye med. Da kommer kunden øverst i oversiktsbildet og under Alle kunder.
Finner du ikke kunden du leter etter? Du må ha tilgang til å se alle kunder av regnskapsbyrået. Har du ikke det, ser du kun kundene i avdelingene du tilhører, eller som du er tilknyttet ved å være medarbeider eller oppdragsansvarlig på kunden. Ta kontakt med din leder om du mener du skulle hatt tilgang til en kunde!
Fakturagrunnlag på denne kunden
Knappen Fakturagrunnlag viser alle fakturagrunnlag som har blitt generert for denne kunden. Dette gjør at medarbeidere uten tilgang til å fakturere, skal kunne se fakturaene til sine kunder.
Dette er de samme fakturagrunnlagene som du finner på Ferdige fakturagrunnlag om du filtrerer på denne kunden der.