Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til rutinekontroller. Her viser vi deg hvordan du gjennomgår rutinekontroller.
Hva er Rutinekontroller i Taskline?
Rutinekontroller er sjekklister du kan fylle ut. Disse handler om kundene dine. Når du har fullført en rutinekontroll, får du et PDF-dokument som viser dette. Du kan også lage dine egne rutinekontroller. Her er noen av rutinekontrollene som ligger tilgjengelig i Taskline, laget for å følge GRFS:
- Hvitvasking og terrorfinansiering: Dette er en sjekkliste som tar deg gjennom hvitvaskingsloven på denne kunden. Her vurderer du risiko for at kunden driver med hvitvasking og/eller terrorfinansiering.
- Internkontroll mot oppdrag: Denne rutinekontrollen er en kundeanalyse som tar deg gjennom kundens interne rutiner, hvor du kan vurdere om disse er tilfredsstillende.
- Avslutning av kundeforhold: Lar deg fylle ut informasjon og dokumentere at du har gjort alt riktig ved avslutning av kundeforholdet. For eksempel spør den om du har gitt fra deg relevante tilganger og overlevert nødvendig informasjon til ny regnskapsfører.
- Utlevering av bilag til kunde: Lar deg dokumentere at utlevering av bilag er gjort etter God regnskapsførerskikk (GRFS).
Hvor finner jeg Rutinekontroll?
Du finner rutinekontroller på kundesiden.
Opprett ny rutinekontroll
For å starte en ny rutinekontroll trykker du på nedtrekksmenyen og velger ønsket rutinekontroll. Så trykker du ➡️ Start:
Alle stjernemerkede felter må fylles ut.
Følg opp rutinekontroller ved å opprette oppgave
I alle våre rutinekontroller har vi lagt inn automatiske forslag til oppgaver dersom du svarer at noe ikke blir gjort etter forskriftene. I bildet under har vi svart at kunden ikke er gjort oppmerksom på oppbevaringsplikten ved utlevering av bilag:
Vi ser da i den røde boksen at systemet foreslår å lage en oppgave, slik at du husker å informere kunden om dette.
NB! Oppgaven som genereres ligger kun på kunden, uten merarbeider eller kategori. Trykk på oppgaven for å tildele oppgaven til ønsket person, endre forfallsdato og legge til eventuell annen informasjon:
Du kan også legge inn en kommentar:
Kommentarer du legger til blir vist ved punktet du kommenterer på også i PDF-dokumentet som genereres når du fullfører rutinekontrollen.
Aktuelle lover og regler som sikres i rutinekontrollene
Taskline har i flere av rutinekontrollmalene lagt inn hyperlinker til aktuelle lover og regler.
Klikk på linken og kom direkte til den aktuelle nettsiden.
Du kan også lage egne rutinekontroller