Vi har lansert en ny funksjon i Taskline som gjør det enkelt å registrere, følge opp og ha full
oversikt over fullmakter du har fra dine kunder – samlet på ett sted, uten Excel-ark eller
manuelle skjemaer.
Hva er nytt?
Du kan nå registrere alle fullmakter direkte i Taskline og knytte dem til både kunden og
medarbeideren som har fullmakten. Oversikten er alltid oppdatert, og du kan enkelt se
hvilke fullmakter som er aktive, utløpt eller tilbakekalt – både for én kunde og på tvers av
hele byrået.
Dette kan du gjøre
Registrer ny fullmakt fra kundekortet – gå til fanen Fullmakter på et kundekort og klikk
Legg til fullmakt. Velg type (Bank, Altinn eller Annen), knytt til én eller flere
medarbeidere og sett gyldighetsperiode
- Last opp fullmaktsdokumentet – legg ved den signerte fullmakten (PDF, Word eller
bilde) direkte i registreringen, slik at dokumentasjonen alltid ligger samlet med
fullmakten - Følg med på status – se om en fullmakt er aktiv, utløpt eller tilbakekalt. Utløpte
fullmakter oppdateres automatisk når sluttdatoen passerer - Se alle fullmakter for én kunde – på kundekortet har du en samlet liste over alle
fullmakter knyttet til akkurat den kunden, med mulighet for å filtrere på type,
medarbeider og status - Oversikt på tvers av byrået – under Byrå i menyen finner du alle fullmakter for alle
kunder samlet. Her kan du filtrere på både kunde og medarbeider for å få den
oversikten du trenger - Eksporter oversikten – last ned en filtrert liste til Excel eller PDF, for eksempel til bruk i
revisjon eller internkontroll
Slik fungerer flyten
Åpne kundekortet og gå til fanen Fullmakter
Klikk Legg til fullmakt og fyll inn type, medarbeider, begrensning og gyldighetsperiode
Last opp signert fullmaktsdokument (valgfritt, men anbefalt)
Klikk Lagre fullmakt – fullmakten vises umiddelbart i oversikten
Du finner fullmakten igjen både på kundekortet og i den samlede Byrå-oversikten
Nyttig å vite
Du kan registrere fullmakter av tre typer: Bank (med banknavn og kontonummer), Altinn og Annet (med fritekstbeskrivelse av hva fullmakten gjelder).
Fullmakter uten sluttdato registreres ved å krysse av for Ingen utløpsdato.
Status settes automatisk til Utløpt når sluttdatoen passerer – du trenger ikke oppdatere dette manuelt.
Tilbakekalt settes manuelt, for eksempel når en medarbeider slutter eller en kunde trekker tilbake en fullmakt. Det er mulig å legge inn en begrunnelse ved tilbakekall.
Alle endringer logges med hvem som gjorde hva og når, slik at byrået alltid har en etterprøvbar historikk i henhold til God regnskapsførerskikk §5.2.
Har du spørsmål om den nye funksjonen? Ta kontakt med oss på support.