Nytt grensesnitt for timeregistrering og fakturagrunnlag
Timeregistrering, fakturagrunnlag, ordre og regnskapsintegrasjoner er flyttet over til en ny og modernisert flyt i Taskline. Skjermbildene ser litt annerledes ut, og du finner dem under Timeregistrering og Fakturagrunnlag i menyen.
Arbeidsflyten er den samme som før. Timer føres, sendes, godkjennes og blir med i grunnlaget. Prising, timearter, fastpris og grunnpris er uendret — du trenger ikke gjøre noe med oppsettet på kundene dine.
Hvorfor vi har gjort dette
Faktureringsdelen av Taskline har lenge ligget på gammel teknologi, med flere kjente svakheter: fakturaer som ble doblet ved nytt sendingsforsøk, ordreimport som stoppet uten beskjed, og lite informasjon når en overføring til regnskapssystemet feilet.
Den nye flyten rydder opp i dette. Overføringene håndteres tydeligere, feil får en egen logg med forklaring og mulighet for nytt forsøk, og skjermbildene følger det samme designet som resten av Taskline.
Det gir også et grunnlag å bygge videre på. Flere forbedringer i prising og fakturering kommer snart, og de forutsetter denne flyten.
Hva er nytt
Endringen gjelder hele kontoret på én gang. Her er det du vil merke først.
- I menyen finner du Timeregistrering med Timeliste og Historikk, og Fakturagrunnlag med Klar til fakturering og Fakturaer.
- Fakturagrunnlaget er delt i fire faner: Klar til fakturering, Fakturaer, Ekskludert og Feillogg.
- Når du velger kunder og trykker Send til faktura, får du opp et vindu der du krysser av for hvilke elementtyper som skal med: timer, grunnpris, fastpris og ordre. Du ser antall elementer og beløp per type før du bekrefter, og du kan la noen av dem stå igjen til senere. Kunder som ikke har noen av typene du valgte, blir ikke sendt — vinduet sier fra hvor mange det gjelder.
- Fakturaene opprettes med én gang, mens PDF, Excel og sendingen til regnskapssystemet skjer i bakgrunnen. Statusen oppdateres underveis, så oppdater listen for å se hvor fakturaen står.
- En feil faktura slettes ikke, men tilbakestilles. Da trekkes den tilbake, og arbeidet havner i Klar til fakturering igjen.
Verdt å ha klart for seg: Taskline lager ikke selve fakturaen. Taskline samler fakturagrunnlaget og overfører det til regnskaps- eller faktureringssystemet, som utsteder fakturaen og følger opp betalingen. Fanen heter Fakturaer i Taskline, men det er det ferdige grunnlaget du ser der.
Hva dette betyr for deg
- Tryggere overføringer. Nytt forsøk er forbeholdt det som faktisk feilet, og feilloggen sier hva som gikk galt. Mindre risiko for at en ordre havner to ganger i regnskapssystemet.
- Du bestemmer hva som blir med. Velg elementtyper per kjøring, se beløpene før du bekrefter, og la resten vente til neste gang.
- Du ser hvor arbeidet står. Fire faner skiller det som er klart, det som er sendt, det som er holdt utenfor, og det som feilet. Du slipper å lete etter hvorfor et beløp ikke stemmer.
- Samme flyt, nytt grensesnitt. Ingenting å sette opp på nytt, ingen priser å flytte. Rutinene dere har i dag, fungerer som før.
- Et grunnlag for det som kommer. Videre forbedringer i prising og fakturering bygger på denne flyten.
Les også Hva er Timeregistrering? og Gjør deg klar til å fakturere.
Har du spørsmål, eller ser noe som ikke stemmer, ta kontakt med support.