Taskline gjør det enkelt å ajourholde byråets forpliktelser i henhold til God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.
I denne artikkelen ser vi hovedsakelig på utføring av kvalitetskontroller - om du er ute etter oppsett eller innstillinger, se denne artikkelen.
Slik fungerer Kvalitetskontrollen
Taskline genererer oppgaver ut fra erfaringsnivået som er innstilt på medarbeideren. Disse oppgavene blir listet opp på siden Kvalitetskontroll, slik at noen med tilgang kan kontrollere dem.
OBS! Ser du ikke denne knappen i menyen din? Da har du ikke fått tilgang til å kontrollere oppgaver - snakk med lederen din om du kan få tilgang med fremgangsmåten beskrevet her.
Når en kontrolloppgave blir generert av Taskline, må denne fullføres. Det er derfor viktig at medarbeideren havner i rett erfaringsnivå fra starten.
Slik utfører du kvalitetskontroll
- Åpne Kvalitetskontroll fra menyen på venstre side.
- Bruk filtrene til å finne frem til oppgavene du ønsker å kontrollere:
- Klikk deg inn på en oppgave. Se gjennom kommentarer, vedlegg og eventuelle sjekkpunkter for å se at oppgaven er gjort og dokumentert godt nok. Hva som er godt nok, er opp til dere i byrået.
- Om du er fornøyd, gå tilbake til fliken handlinger og klikk på statusen "se gjennom" under kvalitetskontroll - og bytt status til kontrollert.
Tidspunktet for kontrollen vil noteres, og du trenger ikke gjøre noe mer: - Om du derimot ikke er fornøyd, kan du velge å endre Fullført-statusen tilbake til Åpen. Denne vil da havne tilbake i oppgavelisten til medarbeideren. Da kan det være nyttig å legge en kommentar på oppgaven om hva som mangler. Du kan også tagge medarbeidere som har tilgang til kunden i kommentarfeltet: Tast inn en "@", og trykk på riktig navn. Brukeren vil få en notifikasjon i varselssenteret sitt.
Når plukkes oppgaver til kvalitetskontroll?
Kvalitetskontrollen trekker ut oppgaver til kontroll den 1. hver måned, basert på innstillingene som er satt opp. Ønsker du å generere oppgaver tidligere? Da trykker du på knappen Lag kontrolloppgaver, og velger medarbeideren du vil hente for.