Kvalitetsoversikt

Vi har lansert Kvalitetsoversikt i Taskline – en samlet oversikt over det årlige kvalitetsarbeidet for 
alle dine kunder. Nå kan du følge opp, dokumentere og fullføre standard GRFS-sjekkpunkter 
direkte årlig i Taskline, uten manuelle lister eller separate dokumenter.

Hva er nytt?

Du får nå én sentral oversikt der alle kunder vises i en matrise med kvalitetssjekkpunkter som 
kolonner. Du kan oppdatere status for hvert sjekkpunkt, registrere hvem som utførte arbeidet og 
når, og legge til notater for dokumentasjon. Taskline leverer ni faste standard-sjekkpunkter basert 
på God regnskapsførerskikk, og byrået kan i tillegg opprette egne sjekkpunkter og sette opp 
skreddersydde sjekkpunktsett per regnskapsår.

Dette kan du gjøre

• Se status for alle kunder samlet – åpne Kvalitetsoversikt i menyen og få et øyeblikksbilde av 
  det årlige kvalitetsarbeidet for alle kunder, med ett sjekkpunkt per kolonne og én kunde per 
  rad
• Oppdater et sjekkpunkt – klikk på en celle i matrisen for å åpne redigeringsvinduet. Sett status 
  til Fullført, Ikke startet eller Ikke aktuelt, registrer dato og ansvarlig medarbeider, og legg til et 
  notat om ønskelig
• Fullfør raskt fra kundekortet – på hvert kundekort finner du en egen widget for Årlig 
  kvalitetssikring. Her kan du merke sjekkpunkter som fullført med ett klikk, uten å gå til 
  hovedoversikten. Vil du legge inn mer detaljer, klikker du på raden for å åpne det samme 
  redigeringsvinduet som i matrisen

• Bytt mellom år – bruk årsvelgeren øverst i oversikten for å se eller jobbe med kvalitetsdata for 
  tidligere eller inneværende år. Hvert år har sitt eget uavhengige sett med sjekkpunkter og 
  status
• Filtrer og eksporter – filtrer oversikten på ufullstendige kunder eller åpne sjekkpunkter, og 
  eksporter hele matrisen som Excel eller PDF med status, datoer, ansvarlige medarbeidere og 
  notater – klar til ekstern kontroll
• Lås et år – når kvalitetsarbeidet for et år er ferdig dokumentert kan du låse året direkte fra 
  matrisen. Et låst år kan ikke lenger redigeres av regnskapsførere, og sikrer at dokumentasjonen 
  forblir uendret

Slik administrerer du sjekkpunkter (admin)

Sjekkpunktadministrasjonen finner du under to egne faner i Kvalitetsoversikt:

• Fanen Sjekkpunkter – her ser du de ni faste standard-sjekkpunktene fra Taskline (kun 
  visning). I en egen seksjon kan du opprette og redigere byråets egne sjekkpunkter

• Fanen Sjekkpunktsett – her setter du opp hvilke sjekkpunkter som skal være tilgjengelige 
  for et gitt år. Taskline leverer et standard sett med de ni faste sjekkpunktene. Du kan 
  opprette egne sett hvor du velger fritt blant både standard- og egendefinerte sjekkpunkter, gir settet et navn, setter fra- og til-år og bestemmer rekkefølgen sjekkpunktene vises i 
  matrisen

   

Slik fungerer flyten

1. Åpne Kvalitetsoversikt i menyen under Byrå
2. Velg riktig år i årsvelgeren øverst – matrisen viser sjekkpunktsettet som gjelder for det valgte 
   året
3. Finn kunden du vil jobbe med og klikk på cellen for det aktuelle sjekkpunktet
4. Sett status, registrer dato og ansvarlig medarbeider, og legg til et notat om ønskelig
5. Endringen lagres automatisk og vises umiddelbart – både i matrisen og på kundekortet
6. Når alle relevante sjekkpunkter er fullført for en kunde viser statuskolonnen 100 %
7. Eksporter oversikten ved behov, eller lås året når arbeidet er ferdig dokumentert

Nyttig å vite

• De ni standard-sjekkpunktene er basert på kravene i God regnskapsførerskikk og er felles for 
  alle byråer som bruker Taskline. De kan ikke redigeres eller slettes, men kan utelates fra et 
  sjekkpunktsett hvis de ikke er relevante.
• Sjekkpunktsett er knyttet til regnskapsår via fra- og til-år – dette sikrer at hvert år viser riktig 
  sett uten at historiske data påvirkes.
• Sjekkpunkter merket som Ikke aktuelt telles ikke med i fullføringsprosenten – prosenten 
  beregnes kun ut fra de sjekkpunktene som er relevante for den enkelte kunden.
• Et låst år kan kun låses opp av en person med som har Alle tilganger.
• Alle endringer lagres automatisk – det er ingen separat lagreknapp. Hvis en lagring mislykkes 
  vises en feilmelding med mulighet til å prøve på nytt.
• Widgeten på kundekortet og matrisen viser alltid samme data. En endring ett sted reflekteres 
  umiddelbart begge steder.

• Alle endringer logges med hvem som gjorde hva og når, slik at byrået alltid har en sporbar 
  historikk i henhold til God regnskapsførerskikk.

   

  
  Har du spørsmål om den nye funksjonen? Ta kontakt med oss på support