Når timer er godkjent, eller du har satt status Klar til godkjenning på en ordre, så vil dette vises på siden Fakturagrunnlag - Godkjente fakturagrunnlag
Sende fakturagrunnlag til regnskapsprogrammet
Har du både satt opp integrasjon og fullført oppsettet med regnskapssystemet ditt, kan du sende fakturagrunnlaget over dit for videre utsending derfra.
Taskline viser deg hvor mange ordre og timeføringer som ligger i fakturagrunnlaget:
- Bruk filteret Vis til og med for å fakturere for alt frem til datoen du setter. Beløpene på hver kunde vil være det samme som ligger på kunden frem til den datoen.
- Marker kundene du ønsker å fakturere på venstre side
- Send fakturagrunnlaget til regnskapssystemet ved å trykke på -> Opprett fakturagrunnlag.
- Det vil da åpnes opp et vindu hvor du kan legge inn en kommentar på alle ordre som opprettes. Skriv inn en kommentar eller la feltet stå tomt, og trykk Opprett fakturagrunnlag.
- NB! når du trykker på Opprett fakturagrunnlag fra denne oversikten, vil systemet sende alt det finner i perioden for de valgte kundene, til fakturering.
NB! Har du ikke satt opp noen integrasjon med regnskapssystem? Du kan fortsatt opprette fakturagrunnlag. Det vil da opprettes en PDF og Excel med fakturagrunnlaget. Disse kan lastes ned fra Ferdige fakturagrunnlag.
Tilpass enkelte fakturagrunnlag
Ønsker du å fakturere for kun noen spesifikke timeføringer, eller kun én ordre, selv om det ligger mer klart som fakturagrunnlag? Da kan du trykke på kunden i Godkjente fakturagrunnlag. Du blir da sendt til en oversikt over kundens fakturagrunnlag. Fra denne siden kan du plukke og velge hva du vil fakturere ved hjelp av markeringsboksene på venstre side, før du oppretter fakturagrunnlaget.
NB! Taskline husker ikke hva som er markert på denne siden dersom du går tilbake til oversikt for å opprette, så du må trykke på -> Opprett fakturagrunnlag fra denne siden om du ikke vil bruke hele kundens grunnlag.
Hvor ligger grunnlagene etter at de er opprettet?
Etter du har opprettet grunnlagene, vil grunnlaget flyttes til Ferdige fakturagrunnlag.