Importere et ordregrunnlag

Bruker du Duett Økonomi og skal viderefakturere firmakostnader (klientkostnader)?

Har du allerede ordregrunnlag liggende som skal være med på fakturagrunnlag du oppretter i Taskline? Da kan du importere dette. Vi viser deg hvordan:

1. Gå til Ordre. Trykk på + Import.
2. Nå kan du velge om du vil:
   
   1. Laste ned mal for ordreimport (1): Dette er en Excel-fil hvor du fyller inn det du skal importere. Bruk denne om det er første gang du importerer en ordre.
   2. Velg fil som skal importeres (2): Har du filen allerede klar, velger du denne.
3. I ordremalen legger du inn:
   1. Organisasjonsnummer på kunde
   2. Kundenummer registrert i Taskline
   3. Varenummer registrert i Taskline. NB! Det er viktig at dette er det samme i både Taskline og regnskapsprogrammet for at import og eksport skal fungere.
   4. Legg til kommentar hvis det er ønskelig. Denne vil vises på en eventuell faktura til kunden.
   5. Registrer antall av varene.
4. Nå kan du importere filen. Trykk på Velg fil som skal importeres. Du får du opp et nytt vindu.
5. Velg fil du skal laste opp og fyll inn informasjon om ordren. Felter med * må du fylle ut.
6. Avslutt med Importer fil.
7. Den importerte ordren vil etter en liten stund være registrert under Ordre. Oversikten er sortert på kunde. Her vil du se ordrenummer, ordredato, hvem som har opprettet ordren, totalsum uten merverdiavgift og status.

Hva gjør jeg når ordren er importert?

Har du valgt status Klar til fakturering, finner du også ordren i Klar til fakturering. Hvis du har satt opp integrasjon med et regnskapsprogram kan du sende ordren til fakturering herfra.

Hvis ordren er importert med status På hold eller Kladd, vil den kun vises under Ordre. Du går da inn på ordren og endrer status til Godkjente fakturering for at den skal vises under Ferdige fakturagrunnlag.