Bruker du Duett Økonomi og skal viderefakturere firmakostnader (klientkostnader)? Les hvordan du gjør det i denne artikkelen
Om du allerede har et ordregrunnlag liggende, eller om du vil opprette en importfil med produkter for flere kunder samtidig som skal være med på fakturagrunnlag du oppretter i Taskline, kan du importere dette. Vi viser deg hvordan:
- Gå til Ordre. Trykk på + Import.
- Nå kan du velge om du vil:
- Laste ned mal for ordreimport (1): Dette er en Excel-fil hvor du fyller inn det du skal importere. Bruk denne om det er første gang du importerer en ordre.
- Velg fil som skal importeres (2): Har du filen allerede klar, velger du denne.
- I ordremalen legger du inn:
- Organisasjonsnummer på kunde.
- Kundenummer registrert i Taskline. Dette er ikke obligatorisk, med mindre kunden mangler organisasjonsnummer.
-
Varenummer registrert i Taskline. NB! Det er viktig at varenummeret i fila stemmer med varenummeret på produktet i Taskline, eller så vil importen ikke fungere.
- Legg til kommentar hvis du ønsker det. Denne vil vises på en eventuell faktura til kunden.
- Registrer antall av varene.
- Nå kan du importere filen. Start fra steg 1 igjen, men trykk på Velg fil som skal importeres. Da får du opp et nytt vindu.
- Velg fil du skal laste opp og fyll inn informasjon om ordren. Felter med * må du fylle ut.
- Avslutt med Importer fil.
- Den importerte ordren vil etter en liten stund være registrert under Ordre. Oversikten er sortert på kunde. Her vil du se ordrenummer, ordredato, hvem som har opprettet ordren, totalsum uten merverdiavgift, samt ordrestatus.
Hva gjør jeg når ordren er importert?
Hvis ordren er importert med status På hold eller Kladd, vil den kun vises under Ordre.
Du kan derfra gå inn på ordren og endre status til Klar til fakturering, slik at den skal vises under Godkjente fakturagrunnlag hvor timer og ordre slås sammen til et fakturagrunnlag og kan behandles videre.
Hvis du har satt opp integrasjon med et regnskapsprogram kan du sende fakturagrunnlaget til regnskapssystemet herfra.