På kundesiden finner du kundens Filarkiv. Dette er det mange kaller en kundemappe. Her kan du lagre informasjon og dokumenter relatert til kunden. Oppbygningen av mappen og undermapper for kundene dine er bestemt av innstillingene satt under Innstillinger - Mappestruktur.
Flere filtreringsmuligheter
Du har muligheten til å hente opp alle filene som ligger på kunden via flere filtre:
- Alle filer: Alle filer som ligger i Taskline på kunden. Inkludert filer fra oppgaver.
- Fra oppgaver: Alle filer som er vedlagt på oppgavene til kunden.
- Signerte dokumenter: Alle filer som er sendt til signatur på denne kunden
- Utforsker: Viser mappestrukturen, slik at du kan klikke deg frem til mappen du vil finne/laste opp en fil i.
- Kategori: Dette er et filter som dukker opp når du trykker på Alle filer eller Fra oppgaver. Den lar deg filtrere på kategorien av oppgaver du vil finne filer fra.
Lage mapper
Om du trykker på Utforsker, har du mulighet til å opprette nye mapper. Mappen legger seg i mappen du har navigert til, så pass på at du har klikket deg inn dit du vil legge den nye mappen først. I dette eksempelet vil vi gjerne lage en mappe som ligger inne i mappen Permanente opplysninger - Korrespondanse.
Opplastning av filer
I filarkivet støtter vi drag & drop (dra og slipp). Naviger til mappen du vil legge filen din i, og dra filen til området du ser skyen på bildet under. Du kan også åpne datamaskinens mappe for å finne filen du vil ha ved å klikke + Last opp.
Du kan videre laste opp flere filer samtidig. Marker filene på datamaskinen. Dra filene over til Drag & drop-vinduet og slipp.
Det er inkludert 10 GB lagring per byrå , men du kan laste opp så mye du vil. Byrået blir fakturert for lagringen dere bruker over dette.
Redigere fil
For å endre navnet på, eller redigere en fil, trykker du på de tre prikkene til høyre på linja. Du kan også sende filen direkte til eSignering, dersom det er en PDF.
Forhåndsvisning og historikk
Du har mulighet for å forhåndsvise en fil. Dette gjør du ved å trykke på filen. Da kommer det opp en marg på høyre side av skjermen. PDF’er og EML filer kan vises uten å lastes ned, ved å trykke Åpne. Rett over har du knappen for å laste den ned om du heller vil det.
Taskline logger også hvem som har lastet opp og ned dokumentet. Da vil byrået ha kontroll på hvem som har lest dokumentene. Du finner dette ved å trykke på Historikk på toppen av margen:
Relaterte nyttige artikler: