Tasklines oversiktsbilde gir deg full oversikt over byråets kunder som du er tilknyttet, enten som Medarbeider eller Oppdragsansvarlig.
Denne regnskapsføreren er tilknyttet to kunder. Det er disse to kundene som nå vises i Oversikten.
Du kan også filtrere på "Alle"
Du har også mulighet til å klikke på navnet ditt og heller se "alle". Du vil da se alle kunder du har tilgang til på regnskapsbyrået. Dersom du har tilgang til å se den komplette kundelisten, vil dette si alle kunder i byrået. Har du begrensede tilganger, vil du se alle kunder som finnes i avdelingen(e) du har tilgang til.
Hva ser jeg i Oversikt?
I Oversikt kan du se alle repeterende oppgaver med kategori for disse kundene. Har ikke oppgaven en kategori, så vet ikke oversikten hvor den skal plassere oppgaven.
Som standard vises alle oppgaver på kundene du ser i oversikten, ikke bare de som er delegert til deg. Vil du bare se hva du selv skal gjøre på kundene? Klikk på Filter og Vis kun mine oppgaver.
Oversikten viser alltid neste oppgave som må gjøres i hver kategori. Den viser kun en oppgave av gangen. Fullfører du en rød (forfalt) oppgave, vil den erstattes med neste oppgaven på denne kunden i samme kategori.
Trafikklysfunksjonen i Oversikt
Slik filtrerer du i oversikten
Hvordan stjernemerker jeg en kunde?
Du må oppdatere innholdet i Oversikt
For å få opp en oversikt over hurtigtaster i Taskline, klikk ? når du er inne i programmet.