Skal du lage Fakturagrunnlag i Taskline? Da er det en del innstillinger du bør gjøre før du går i gang. Dette går vi igjennom i denne artikkelen.
Vi anbefaler at du tar elæringskurset Faktureringsflyt i Taskline. Her går vi igjennom dette. Les mer om våre gratis elæringskurs i Duett skole i artikkelen 📖 Gratis opplæring via elæringskurs!
Produkter og timearter
Det som ligger inne i et fakturagrunnlag kommer enten fra det du legger inn i Ordre (produkter) eller Timeregistrering. Derfor må du:
- Opprette Produkter om du skal bruke Ordre
- Opprette Timearter om du skal bruke Timeregistrering
Vi har egne elæringskurs som viser hvordan disse modulene fungerer. Se etter Ordremodulen i Taskline eller Timeregistrering i Taskline i ↗️Duett skole.
Opprett integrasjon med regnskapsprogrammet ditt
Du kan ikke fakturere direkte fra Taskline, men du kan opprette integrasjon med regnskapsprogrammet ditt, og overføre ferdige fakturagrunnlag dit for å fullføre faktureringen. Les mer om hvordan du gjør dette i artikkelen Integrasjoner mot eksterne regnskapsprogrammer.
Når integrasjonen er satt opp er det viktig at du kobler sammen produkter, mva-satser, kunder, timearter og oppsett i regnskapsprogrammet og Taskline. Det kan du lese mer om i artikkelen Fullfør oppsett av integrasjon.
Importere ordregrunnlag
Har du et ordregrunnlag liggende som du vil hente inn i Taskline? Ikke noe problem! Les mer i artikkelen Importere ordregrunnlag.
Bruker du Duett Økonomi og skal viderefakturere firmakostnader? Da har vi samlet tipsene for hvordan du gjør dette i artikkelen Viderefakturere firmakostnader fra Duett Økonomi.
Opprette fakturagrunnlag
Nå kan du lese mer om hvordan du oppretter fakturagrunnlag i artikkelen Hva er Fakturagrunnlag?